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塑料產(chǎn)業(yè)：撤退太易，“扛”才有“機(jī)”！
國務(wù)院總理李克強(qiáng)2月11日主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，進(jìn)一步部署在全力以赴抓好疫情防控同時(shí)，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度和調(diào)節(jié)，更好保障供給。
細(xì)則如下：
一是分類有序推動(dòng)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
二是推動(dòng)重點(diǎn)醫(yī)療防控物資生產(chǎn)企業(yè)盡快達(dá)產(chǎn)，協(xié)調(diào)解決設(shè)備、人工、資金、原輔料等問題，加強(qiáng)供需精準(zhǔn)對(duì)接和統(tǒng)一調(diào)配，確保一線防控需要。
三是制定方案有序組織務(wù)工人員返崗。主要?jiǎng)趧?wù)輸出地與輸入地要做好農(nóng)民工等重點(diǎn)人群返崗的對(duì)接和服務(wù)。糾正對(duì)外來車輛和人員“一刀切”勸返等做法。
四是各地各部門要建立企業(yè)應(yīng)對(duì)疫情專項(xiàng)幫扶機(jī)制，紓解企業(yè)特別是民營、小微企業(yè)困難。
五是落實(shí)地方“菜籃子”、“米袋子”負(fù)責(zé)制，加強(qiáng)糧油菜和肉蛋奶等生活必需品生產(chǎn)供應(yīng)，依法查處哄抬物價(jià)等違法行為。
六是強(qiáng)化煤電油氣運(yùn)保障，切實(shí)保障重要交通干線及關(guān)鍵物流樞紐正常運(yùn)行，疫情較輕地區(qū)要在做好防疫前提下，有序恢復(fù)公路客運(yùn)班線、城市公交等服務(wù)。
七是推動(dòng)重大項(xiàng)目盡早開工和建設(shè)。
八是高度關(guān)注就業(yè)問題，防止大規(guī)模裁員。
據(jù)公開資料顯示，全國已有超過20余個(gè)省市地區(qū)發(fā)文公告了開工復(fù)工時(shí)間，但部分地區(qū)仍然存在打著“抗擊疫情”的旗號(hào)，封村封路，阻礙復(fù)工。
為了更好響應(yīng)中央對(duì)有序做好恢復(fù)生產(chǎn)保障供應(yīng)工作做出指示，山東、江蘇、河南等多省陸續(xù)出臺(tái)保障措施，尤其在交通運(yùn)輸保障上制定了實(shí)施方案。
疫情對(duì)塑料行業(yè)的影響
為中小企業(yè)排優(yōu)解難，工信部推出20條政策措施。并印發(fā)了《關(guān)于應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒肺炎疫情幫助中小企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)共渡難關(guān)有關(guān)工作的通知》。
明確將采取全力保障企業(yè)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)中小企業(yè)的財(cái)政扶持、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)中小企業(yè)的金融扶持、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)中小企業(yè)的創(chuàng)新支持、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)中小企業(yè)的公共服務(wù)、進(jìn)一步加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等六方面20條措施，幫助廣大中小企業(yè)堅(jiān)定信心，強(qiáng)化措施，實(shí)現(xiàn)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)，渡過難關(guān)。
未來階段，兩大因素將影響疫情發(fā)展。
對(duì)塑料行業(yè)來說，受疫情影響，目前企業(yè)復(fù)工進(jìn)程緩慢，其次終端消費(fèi)品需求有所萎縮。
據(jù)ICIS數(shù)據(jù)顯示，目前塑料制品加工企業(yè)負(fù)荷僅維持在30-60%，且低開工率很可能延續(xù)至2月底。若疫情拐點(diǎn)在3月底之前到來，3月塑料加工和制品企業(yè)開工率將緩慢回升，但仍將低于以往水平。預(yù)計(jì)第一季度國內(nèi)PE需求損失量約為150萬噸，較去年同期需求下降15%；PP需求損失量約為120噸，較去年同期需求下降16.5%。PVC終端制品行業(yè)2月開工率可能僅在3成左右，2月需求比往年減少30-50%。
與此同時(shí)，受需求與物流的掣肘，化塑相關(guān)行業(yè)普遍開始降負(fù)以應(yīng)對(duì)困境。純苯主流下游苯乙烯、苯酚、己內(nèi)酰胺、苯胺等工廠普遍降負(fù)10%-30%不等，2月純苯需求損失預(yù)計(jì)至少14.6萬噸，較預(yù)期下降12%。
其中最大下游苯乙烯工廠平均負(fù)荷下降5%左右，2月產(chǎn)量預(yù)計(jì)減少3.7萬噸左右，但苯乙烯下游ABS和PS減產(chǎn)力度更大，65%的ABS工廠以及40%的PS工廠實(shí)施減產(chǎn)、提前檢修或延后重啟。
在此之前，ABS工廠和PS工廠除計(jì)劃檢修外，一直處于接近滿負(fù)荷狀態(tài)。
據(jù)ICIS測(cè)算，2月苯乙烯需求損失量約為11.7萬噸，較預(yù)期減少16-17%；苯乙烯社會(huì)庫存將至少新增8萬噸。
2月甲醇需求預(yù)計(jì)環(huán)比下跌16%，尤其是運(yùn)輸不暢導(dǎo)致甲醇調(diào)油及MTBE行業(yè)影響更為明顯。部分甲醇工廠亦同步降負(fù)，預(yù)計(jì)2月產(chǎn)量下降5%左右，市場(chǎng)供需平衡在2月為富余，3-4月轉(zhuǎn)為缺口狀態(tài)，均值在3萬噸左右。這是基于對(duì)中國主要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)將陸續(xù)于2月底恢復(fù)的預(yù)期。
ICIS預(yù)計(jì)2020年中國甲醇需求量較此前預(yù)期下調(diào)3%至7100萬噸左右。
聚酯工廠在過去兩年春節(jié)前后最低開工率在70%，而目前開工水平已經(jīng)跌至60%左右，預(yù)計(jì)2月產(chǎn)量減少約72萬噸左右，全年總產(chǎn)量或因此減少1%-1.5%。
PTA和乙二醇受下游聚酯工廠降負(fù)影響需求回落，ICIS測(cè)算2月中國乙二醇需求較早前預(yù)期下跌20%，PTA需求減少15%左右。
電石法PVC供應(yīng)商開工率目前已較節(jié)前下跌5%至70%左右。ICIS預(yù)計(jì)，至2月底，國內(nèi)電石法PVC開工率或繼續(xù)下跌2-3%，整體2月產(chǎn)量損失大約在14-20萬噸，大約占月度總產(chǎn)量的8-12%。
總體來看，由于牽涉上下游物料平衡，對(duì)于上游原料單耗更大的產(chǎn)品負(fù)荷調(diào)整空間有限，負(fù)擔(dān)著平衡上游原料的任務(wù)，比如PE，PP。
而那些原材料多樣及上下游非一體化配套的產(chǎn)品，負(fù)荷調(diào)整空間更大，比如ABS。
塑料產(chǎn)業(yè)2020的機(jī)會(huì)
塑料行業(yè)，有效需求仍舊巨大。此次疫情影響塑料行業(yè)的路徑主要有兩個(gè)：
2. 對(duì)于塑料終端需求有利空影響。 抗疫情期間，國民消費(fèi)大幅下降，加上在當(dāng)前弱經(jīng)濟(jì)周期背景下，疫情的出現(xiàn)對(duì)于經(jīng)濟(jì)是雪上加霜。
從2020年全年來看，一方面受去年基數(shù)低影響，2019年中國化學(xué)化工產(chǎn)業(yè)景氣已進(jìn)入底部區(qū)域，2019年的利潤總額同比降低25.6%，利潤總額的降低最直接的表現(xiàn)是大部分產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于歷史平均價(jià)位，部分甚至已經(jīng)跌入歷史價(jià)格區(qū)間的后10%。
行業(yè)盈利已經(jīng)有明顯回落，繼續(xù)下行的空間非常有限，2020年整體價(jià)格觸底向上的概率較大，特別是此次整體大宗商品價(jià)格同步下行，上游原料商品之王的原油價(jià)格在跌幅較大，達(dá)到23%左右，WTI最高65.65美元/桶到跌破了50美元/桶，以原油為原料的化工企業(yè)成本同步跟隨大幅下降，直接導(dǎo)致行業(yè)利潤會(huì)出現(xiàn)一定程度回彈。
目前聚烯烴行業(yè)最大的困難是受制于物流運(yùn)輸和下游全面復(fù)產(chǎn)受限，累庫遠(yuǎn)遠(yuǎn)超預(yù)期超往年，上游去庫壓力巨大。部分企業(yè)的降負(fù)荷只能緩解壓力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能快速消除庫存，通過價(jià)格去庫也因?yàn)槲锪髟驎簳r(shí)執(zhí)行困難重重。只能耐心等疫情過去，物流運(yùn)輸恢復(fù)正常，下游全面開工運(yùn)行。
聚烯烴行業(yè)前景受制于疫情發(fā)展態(tài)勢(shì)，第一季度也許是全年最困難時(shí)期，巨大的庫存巨大的壓力，熬過最艱苦的時(shí)間，一定會(huì)迎來曙光。
總體來看，與“非典”時(shí)期相比，當(dāng)前的增長環(huán)境、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與政策刺激空間都已發(fā)生變化，當(dāng)疫情結(jié)束之后，經(jīng)濟(jì)增長將很快回到由基本面決定的正常軌道上來。
塑料行業(yè)一定會(huì)否極泰來，走出底谷迎來新生。
